ESR Group Limited年報2022 111 董事會報告 除上文披露者外，截至2022年12月31日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上 市證券。 已發行普通股 截至2022年12月31日止年度，本公司共發行1,545,384及13,410,571股普通股，以履行已分別根據KM ESOP僱員持股 計劃及一級僱員持股計劃行使的2,496,761及16,899,687份購股權，原因是所有購股權持有人選擇以股份結算淨額 方式，代替悉數支付所行使購股權涉及的股份數目的行使價。以每股面值0.001美元發行的股份入賬列為繳足。 於截至2022年12月31日止年度，本公司共發行了206,267股普通股，以滿足593,967個長期獎勵計劃的歸屬。該等按 每股面值0.001美元發行的股份已悉數記入為繳足。 除本年報上文所披露者外，截至2022年12月31日止年度，本公司並無發行其他股權證券（包括可轉換為股權證券 的證券）。 本公司股本及報告年度已發行股份的變動詳情於綜合財務報表附註41披露。 已發行可換股債券 於2020年9月，本公司完成向專業及機構投資者發行於2025年到期的3.5億美元1.50%可換股債券（「債券」）。債券可 按轉換價每股32.13港元（可予調整）轉換為本公司普通股份，假設債券獲悉數轉換，債券將轉換成84,427,015股股份， 相當於本公司當時已發行股本約2.77%及經發行有關轉換股份擴大後本公司當時已發行股本約2.69%（假設本公司 已發行股本並無其他變動）。債券於新加坡證券交易所有限公司上市及買賣。 扣除債券發行的相關費用、佣金及開支後，債券發行估計所得款項淨額約為3.45億美元，本公司正將該等款項用 作對現有借貸再融資、為潛在收購及投資機會以及營運資金需求撥付資金以及作本集團一般企業用途。基於所 得款項淨額，並假設債券獲悉數轉換，每股股份之淨價格約為31.67港元。於2021年年度，所得款項淨額已悉數用 於本公司日期為2020年9月10日之公告所披露的用途。 董事相信債券發行將會使融資來源多元化並拓寬投資人基礎。這是本公司的首次可換股債券發行並且符合其資 本管理策略。截至2022年12月31日止年度，債券並無轉換為本公司普通股。截至2022年12月31日可換股債券結餘 於綜合財務報表附註31披露。 完成收購ARA ASSET MANAGEMENT LIMITED 茲提述(i)本公司日期為2021年8月4日、2021年8月24日、2021年10月12日、2021年11月3日及2022年1月20日的公告 及(ii)本公司日期為2021年10月18日的通函，內容有關ARA Asset Management Limited及其附屬公司與本集團的業務 合併（「ARA收購事項」）。 ARA收購事項已於2022年1月20日完成。已結付總代價48.59億美元，其中5.19億美元為現金，另發行1,345,898,078 股新股份，乃按完成時的現行股價每股25.15港元釐定。 策略報告 財務報表 企業管治
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