攜手邁進 46 企業管治及其他資料 已發行可換股債券 於2020年9月，本公司完成向專業及機構投資者發行於2025年到期的3.5億美元1.50%可換股債券（「債券」）。債券可 按轉換價每股32.13港元（可予調整）轉換為本公司股份，假設債券獲悉數轉換，債券將轉換成84,427,015股股份， 相當於本公司當時已發行股本約2.77%及經發行有關轉換股份擴大後本公司當時已發行股本約2.69%（假設本公司 已發行股本並無其他變動）。債券於新加坡證券交易所有限公司上市及買賣。 扣除債券發行的相關費用、佣金及開支後，債券發行估計所得款項淨額約為3.45億美元，本公司正將該等款項用 作對現有借貸再融資、為潛在收購及投資機會以及營運資金需求撥付資金以及作本集團一般企業用途。基於所 得款項淨額，並假設債券獲悉數轉換，每股股份之淨價格約為31.67港元。截至2023年6月30日，所得款項淨額已 按本公司日期為2020年9月10日公告所披露的用途獲悉數動用。 董事相信債券發行將會使融資來源多元化並拓寬投資者基礎。這是本公司的首次可換股債券發行並且符合其資 本管理策略。 截至2023年6月30日止六個月，並無轉換可換股債券。有關於2023年6月30日的可換股債券結餘詳情披露於未經審 核簡明綜合財務資料附註19。 附屬公司、聯營公司及合資經營企業的重大收購及出售 茲提述本公司日期為2023年1月12日的公告，內容有關(1)認購BW Industrial Development Joint Stock Company （「BW」）的股份；(2)服務框架協議；及(3)出售若干合資經營企業的股份及終止持續關連交易。 BW股份的認購事項已於2023年1月12日完成，其中BW發行及配發168,358,478股普通股予ESR V Investor 5 Pte Ltd （為 本公司全資附屬公司），佔緊隨認購事項完成後BW經擴大已發行股本的10.89%。總代價為207,777,778美元，以現 金償付。 於2023年1月12日，ESR V Investment Holding Pte Ltd （為本公司全資附屬公司）訂立終止協議，以終止與BW各合資 經營企業的管理協議（「BW管理協議」）。 於同日，ESR V Investor 1 Pte Ltd及ESR V Investor 2 Pte Ltd （兩者均為本公司全資附屬公司）訂立協議，以向Cong Ty Co Phan Sao Hoa Toan Quoc （為BW的附屬公司）出售各自於TH1 Holdco Joint Stock Company及TH2 Holdco Joint Stock Company的49%權益，代價分別為524,276,000,000越南盾及227,516,000,000越南盾。 有關詳情，請參閱本公司日期為2023年1月12日的公告。 除上文披露者外，截至2023年6月30日止六個月，概無其他重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合資經營企業。
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