ESR IR 2021 - CN

ESR 中期報告 2021 管理層討論及分析 19 負債 於 2021 年 6 月 30 日，銀行貸款及其他借款總額為 38 億美 元，而於 2020 年 12 月則為 33 億美元。於 2021 年 6 月 30 日， 現金結餘為 11 億美元，債務淨額佔資產總值 30.6% （ 2020 年 12 月 31 日： 23.2% ）。提取額外借款主要是為本集團的 投資及持續發展提供資金。 年內，本公司與多個資金來源訂立以下借貸： ‧ 於 2021 年 3 月， ESR 根據其 20 億美元多幣種債券 發行計劃發行 200 百萬新加坡元（約 148.6 百萬美 元） NC5 固定利率重設遞增從屬的永久證券，分 派率為 5.65% （「 永久證券 NC5 5.65% 」）。於 2021 年 6 月， ESR 發行另一批金額為 150 百萬新加坡元（約 111.6 百萬美元）的永久證券 NC5 5.65% ，總額共 計 350 百萬新加坡元（約 260.2 百萬美元）。 ‧ 於 2021 年 4 月， ESR 訂立 400 百萬美元（附帶 100 百 萬美元增發權）無抵押有期貸款融資，包括一批 三年期利率為倫敦銀行同業拆息加 2.75% 的 267 百 萬美元融資及一批五年期利率為倫敦銀行同業 拆息加 3.25% 的 133 百萬美元融資。 於 2021 年 6 月 30 日，本集團加權平均債務到期日約為 4 年 （ 2020 年 12 月 31 日： 3 年）。 權益總額 權益總額由 2020 年 12 月 31 日的 38 億美元增加至 2021 年 6 月 30 日的 42 億美元，主要來自期內淨利潤 229.7 百萬美 元及永久證券 NC5 5.65% 帶來的 256.3 百萬美元（扣除發 行成本），本金總額共計 350 百萬新加坡元（約 260.2 百萬 美元）。 上述增加部分被以下各項減少所抵銷： (1) 主要因期內 本集團美元兌日圓及韓元升值導致其日本及韓國之營 運產生匯兌差額 36.3 百萬美元；及 (2) 本集團上市證券投 資（分類為以公允價值計量且其變動計入其他全面收入 的金融資產）按市值計量產生 20.9 百萬美元的變動。 ESR 上海雨潤一期及二期物流園（中國上海青浦區）