ESR IR 2021 - CN

ESR 中期報告 2021 41 企業管治及其他資料 扣除債券發行的相關費用、佣金及開支後，債券發行估計所得款項淨額約為 345.0 百萬美元，本公司正將該等款 項用作對現有借貸再融資、為潛在收購及投資機會以及營運資金需求撥付資金以及作本集團一般企業用途。基 於所得款項淨額，並假設債券獲悉數轉換，每股股份之淨價格約為 31.67 港元。於 2021 年 6 月 30 日，所得款項淨額 已按本公司日期為 2020 年 9 月 30 日公告所披露的用途獲悉數動用。 董事相信債券發行將會使融資來源多元化並拓寬投資者基礎。這是本公司的首次可換股債券發行並且符合其資 本管理策略。 於 2021 年 6 月 30 日，並無轉換可換股債券。有關於 2021 年 6 月 30 日的可換股債券結餘詳情披露於未經審核簡明綜合 財務資料附註 17 。 發行股本證券以收取現金 除第 27 頁所披露根據 KM ESOP 僱員持股計劃授出之購股權獲行使而發行股份外，於截至 2021 年 6 月 30 日止六個月內， 本公司並無發行其他股本證券（包括可轉換為股本證券的證券）。 審閱中期報告 審核委員會已審閱截至 2021 年 6 月 30 日止六個月的未經審核簡明綜合財務資料。 本集團的外聘核數師安永會計師事務所已按照香港會計師公會所頒佈的《香港審閱工作準則》第 2410 號 實體的獨 立核數師對中期財務資料的審閱 審閱截至 2021 年 6 月 30 日止六個月的未經審核簡明綜合財務資料。