ESR IR 2021 - CN

於 2021 年 8 月 4 日， ESR Cayman 訂立收購協議，據此， ESR 將以 52 億美元收購 ARA Asset Management （「 ARA 」） 100% 股 本，在新經濟的驅動下， ESR 成為亞太區最大的房地產及不動產管理公司，合併資產管理規模為 1,310 億美元 1 、 2 。 物流及數據中心（「新經濟」）的驅動下打造的亞太區最大房地產基金管 理平台 最大 專注於 亞太地區的 物流地產平台 360 億美元 資產管理規模 1 最大 對新經濟有大量 投資的亞太地區 房地資產管理公司 950 億美元 37% / 42% 永久 + 核心資本 4 / 資產管理規模增長 6 3 上市房地產 投資信託基金 11 5 上市房地產 投資信託基金 58% / 30% 永久 + 核心資本 2 / 資產管理規模 增長 6 資產管理規模 2 650 億美元：公共房地產 投資信託基金，私人基金公司 及附屬公司 300 億美元：聯營公司 3 59 名新增資本合夥人； 全球前 20 大有限合夥人中的 9 名合夥人 7 #1 新經濟推動下打造的 亞太地區房地資產 基金管理公司 億美元資產管理 規模 1 、 2 ，為 第二大同業的資產 管理規模的 2 倍 億美元 1 、 2 ， 新經濟資產管 理規模；亞太 地區 #1 >80% 新經濟房地產 所產生的 EBITDA 8 >50% 14 個上市房地產 投資信託基金的 永久 + 核心資本 資料來源：公司資料、仲量聯行獨立市場研究、同業數據截至 2020 年 12 月 31 日止，或如無法獲取，截至最新公開的數據 註： 1. 根據 ESR 所呈報截至 2021 年 6 月 30 日止的資產管理規模 363 億美元。 2. 截至 2021 年 6 月 30 日止 ARA 集團及其聯營公司所管理的資產，經調整以計及 LOGOS 收購 Moorebank Logistics Park （於 2021 年 7 月 5 日公佈）；同業 數據截至 2020 年 12 月 31 日止，或如無法獲取，截至最新公開的數據。 3. 聯營公司包括 Cromwell ( 「 CMW 」 ) 及 Kenedix ( 「 KDX 」 ) 。 4. 根據所呈報截至 2021 年 6 月 30 日止的資產管理規模。 5. 5 個直接管理的房地產投資信託基金，另外 6 個由聯營公司管理。 6. 2016 年至 2020 年實際複合年增長率。 7. 按自 2011 年起的房地產配置評級（仲量聯行獨立市場研究）。 8. 根據 2020 年分部 EBITDA （未扣除未分配的企業成本）。 1,310 530 穩步邁進 6 建議收購 ARA Asset Management